اگر می‌خواهید وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شوید، پرسش اصلی این است: ویژگی‌های کارشناس سرمایه‌گذاری خصوصی که مدیر ارشد دنبالش است چیست؟ جواب شاید غافلگیرتان کند. از ده معیار مهم فقط یکی فنی است و نُه معیار دیگر به رفتار، نگرش و شیوه‌ی کار مربوط می‌شود. در این نوشته هر ده مورد را با مثال مرور می‌کنیم.
۱. مهارت فنی؛ بلیت ورود
این بخش شرط لازم است و بدون آن بقیه‌ی ویژگی‌ها دیده نمی‌شود. وقتی صندوق شرکت‌ها را می‌خرد، کارشناس باید بداند آن شرکت از نظر مکانیکی چگونه کار می‌کند: سه صورت مالی، مدل خرید اهرمی (LBO) و حجم زیادی تحلیل، آن هم اغلب با داده‌ی ناقص. مدل‌هایی که می‌سازید تعیین می‌کنند صندوق باید میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران فراخوان کند یا نه. پس خطا در این کار گران تمام می‌شود.
مهارت فنی شما را وارد اتاق می‌کند، اما ماندن در آن اتاق به ویژگی‌های بعدی بستگی دارد.
۲. دقت و نظم
حتی اگر بدانید چیزها چطور کار می‌کنند، مدیر شما هم باید بتواند مدل را بفهمد. حجم جزئیات در معامله‌ها زیاد است و کارشناس معمولاً هم‌زمان روی چند پروژه کار می‌کند. مدلی که شبیه کلاف سردرگم باشد، نه خواندنی است و نه قابل اعتماد. باید سیستمی داشته باشید که همه‌چیز را ردیابی کند و در عین حال تصویر کلی را از دست ندهید. این عادت معمولاً در ابتدا سخت است و با تمرین جا می‌افتد.
۳. پیگیری و ابتکار عمل
مدیران ارشد معمولاً به مدرک و رتبه‌ی دانشگاه کمتر از توان «انجام دادن کار» اهمیت می‌دهند. گاهی کارشناسی با مدرک بسیار معتبر استخدام نمی‌شود، چون در مصاحبه معلوم است که نمی‌تواند خودش مسیر را پیدا کند. انتظار این است که بدانید قدم بعدی چیست، بدون اینکه کسی بگوید. وقتی مدیر می‌گوید «نمی‌دانم این چیست، پیدایش کن»، باید بتوانید پیدایش کنید.
۴. نگاه شریک، نه فقط مدل‌ساز
هدف رشد دادن شرکت‌هاست و کارشناس فقط سازنده‌ی مدل نیست. هرچه بیشتر با عملیات شرکت درگیر شوید، بیشتر یاد می‌گیرید. شناخت عملیات، استراتژی شرکت را برایتان ملموس می‌کند و به اعداد صفحه‌ی گسترده معنا می‌دهد. لازم نیست متخصص همه‌چیز باشید، ولی همیشه باید فکر کنید چطور می‌شود به رشد شرکت کمک کرد، بدون اینکه آن را خراب کنید.
۵. فروتنی
حضور در یک صندوق سرمایه‌گذاری، شما را خودبه‌خود آدم برجسته‌ای نمی‌کند. کارآفرینانی که با آن‌ها کار می‌کنید شرکت‌های قابل‌توجهی ساخته‌اند و روزهای سختی هم گذرانده‌اند. اگر ذهن باز داشته باشید، از یک رفت‌وآمد کوتاه با آن‌ها چیزهایی یاد می‌گیرید که سال‌ها طول می‌کشد. گوش بدهید. کسی نمی‌خواهد بعد از یک روز حضور در شرکت، راهکار اصلاح کسب‌وکارش را بشنود.
۶. همدلی
مالک شرکت با معامله موافقت کرده، اما کارکنان چه؟ در بدترین حالت نگران از دست دادن شغلشان هستند. در بهترین حالت از تغییرات آینده خبر دارند ولی برای آن آماده نیستند. بسیاری از آن‌ها شش تا نه ماه را صرف پاسخ دادن به درخواست‌های بررسی دقیق شرکت (due diligence) کرده‌اند و طبیعی است که شما را در شروع کار دوست‌داشتنی‌ترین فرد نبینند. سعی کنید از نگاه آن‌ها بنگرید: اگر کل شغلتان یک‌شبه تغییر می‌کرد چه حسی داشتید؟
۷. آموزش بدون تحقیر
شرکتی که تازه خریداری شده معمولاً ترازنامه‌ی تازه و بدهی جدید دارد. مدیر مالی یا حسابدار آن ممکن است همه‌ی این ساختار را نشناسد. هنگام ساخت مدل عملیاتی و گزارش ماهانه، به او کمک کنید بفهمد. تحقیر کردن، به‌خصوص از طرف فردی جوان‌تر، سریع‌ترین راه برای بدنام شدن است. مهربان و صبور باشید و عضوی از تیم آن‌ها شوید.
۸. دیدن هر دو طرف
بالاخره روزی میان صندوق و شرکت اختلاف پیش می‌آید. کارشناس خوب می‌تواند وارد شود و راه‌حل بیابد. شنونده‌ی هر دو طرف باشید و کمک کنید هر طرف آنچه را طرف دیگر نمی‌بیند ببیند.
۹. ارتباط مؤثر
یا شما مدیرتان را مدیریت می‌کنید (مدیریت رو به بالا)، یا او باید شما را مدیریت کند. هرچه بیشتر مجبور باشد دنبالتان بگردد، بیشتر نگران عقب افتادن کارتان می‌شود. اگر او را در جریان بگذارید و کار خوب تحویل بدهید، اعتماد می‌کند و همین کافی است. ترکیب «ارتباط» و «پیگیری» قدرتمندترین ترکیب است.
۱۰. مربی‌گری
با افزایش نیرو، از شما انتظار می‌رود در رشد آن‌ها نقش داشته باشید: نگاه کردن، انجام دادن و آموزش دادن. نیروی تازه جای خالی کردن کارهای اضافه‌ی شما نیست. فرهنگ تحقیر و شوخی‌های آزاردهنده با تازه‌واردها ارزشی ندارد. قاعده ساده است: اگر دیگران را بالا بیاورید، همه بالا می‌آییم.
پرسش‌های متداول
آیا برای ورود به سرمایه‌گذاری خصوصی فقط مهارت فنی کافی است؟
نه. مهارت فنی ورود را ممکن می‌کند، اما ماندن و پیشرفت به ویژگی‌هایی مثل ارتباط، پیگیری، فروتنی و همدلی بستگی دارد.
کدام ویژگی در مصاحبه بیشتر دیده می‌شود؟
پیگیری و ابتکار عمل. مصاحبه‌کننده‌ها دوست دارند ببینند شما بدون راهنمایی مرحله‌به‌مرحله هم می‌توانید مسئله را حل کنید.
مدرک معتبر چقدر اهمیت دارد؟
مدرک دانشگاهی ممکن است در غربال اولیه کمک کند، اما در عمل توانایی انجام کار و جلب اعتماد تیم مهم‌تر است.
چطور مهارت‌های نرم را تمرین کنم؟
در پروژه‌های کوچک ابتکار عمل نشان بدهید، به‌طور منظم گزارش‌دهی کنید، از افراد باتجربه بازخورد بگیرید و تازه‌واردها را راهنمایی کنید.
جمع‌بندی
همه دوست دارند فکر کنند مهارت نرم «دقیقاً مال خودشان است»، ولی معمولاً این‌طور نیست. از خودتان بپرسید: آیا می‌توانم مربی باشم؟ آموزگار؟ شنونده؟ رهبر؟ اگر جواب مثبت است، احتمالاً آنچه یک کارشناس سرمایه‌گذاری خصوصی لازم دارد را دارید. برای تقویت بخش فنی، می‌توانید مدل سه صورت مالی و مراحل خرید یک شرکت را هم مرور کنید.