بسیاری از تحلیلگران مالی سال‌ها کارشان را بی‌نقص انجام می‌دهند، اما ارتقا نمی‌گیرند. دلیلش معمولاً این است که رهبری تحلیلگر مالی فقط به انجام درست وظایف روزمره خلاصه نمی‌شود. مدیران وقتی کسی را برای نقش بالاتر انتخاب می‌کنند، دنبال نشانه‌هایی هستند که ثابت کند او همین حالا کارهای سطح بعدی را انجام می‌دهد. در این نوشته چهار راه عملی را مرور می‌کنیم که می‌توانید بدون نیاز به عنوان رسمی از همین امروز شروع کنید.
چرا عملکرد عالی به‌تنهایی کافی نیست؟
ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین راه برای ارتقای یک نفر این است که او را کسی بدانیم که از قبل در سطح بعدی کار می‌کند. مدیر شما نمی‌خواهد قمار کند. او می‌خواهد مطمئن باشد کسی که ارتقا می‌دهد می‌تواند از پس مسئولیت‌های تازه برآید. بنابراین اگر فقط گزارش‌ها را به‌موقع تحویل می‌دهید و مدل‌ها را به‌دقت به‌روز می‌کنید، شما یک تحلیلگر عالی هستید؛ اما هنوز ثابت نکرده‌اید که توان هدایت دیگران یا بهبود سازمان را دارید. این چهار رفتار دقیقاً همین شکاف را پر می‌کنند.
۱. اداره‌ی یک جلسه را بر عهده بگیرید
همکاران واحدهای دیگر احتمالاً جلسه‌ی هفتگی دارند که در آن روند فروش یا هزینه‌ها بررسی می‌شود. پیشنهاد دهید اداره‌ی جلسه را شما بر عهده بگیرید؛ یعنی دستور جلسه را بنویسید و بحث را از یک موضوع به موضوع بعدی هدایت کنید.
لازم نیست در موضوع جلسه از همه متخصص‌تر باشید. با پرسیدن سؤال‌های درست می‌توانید گفتگو را پیش ببرید. نکته‌ی اضافه: صورت‌جلسه را تهیه و برای همه ارسال کنید. این کار نشان می‌دهد مسئولیت پیام نهایی را می‌پذیرید و به نتیجه‌ی جلسه اهمیت می‌دهید.
۲. بهبود فرایند را دنبال کنید
رهبران فقط در کسب‌وکار کار نمی‌کنند؛ روی کسب‌وکار کار می‌کنند. یعنی وضع موجود را به چالش می‌کشند. دنبال فرایند تکراری بگردید که بتوان آن را ساده، خودکار یا حذف کرد.
نقطه‌ی شروع خوب، بستن حساب‌های ماهانه و تولید گزارش‌هاست. اگر هر ماه ساعت‌ها صرف جمع‌آوری اعداد از چند فایل می‌شود، پیشنهادی مشخص با برآورد زمان صرفه‌جویی‌شده ارائه دهید. هر بهبود کوچک که اجرا کنید، مدیر را به این نتیجه می‌رساند که شما به فکر کارآمدتر شدن کل تیم هستید.
۳. در جمع بزرگ ارائه بدهید
سخنرانی جلوی جمعیت زیاد ترسناک است. اما همین ترس‌ها دلیل ارزش آن هستند: وقتی در جلسه‌ی عمومی شرکت ارائه می‌دهید، به مدیران نشان می‌دهید که از منطقه‌ی راحتی بیرون می‌آیید و برای مأموریت‌های بزرگ‌تر آماده‌اید.
ارائه لازم نیست طولانی باشد. یک گزارش ده‌دقیقه‌ای درباره‌ی نتیجه‌ی تحلیل یک پروژه یا روند هزینه‌ها کافی است. فقط یادتان باشد پیام اصلی را در یک جمله بیان کنید و به‌جای نمایش همه‌ی اعداد، نتیجه و پیشنهاد عملی را برجسته کنید. برای تمرین، ارائه‌ی بینش به‌جای داده‌ی خام می‌تواند مرجع خوبی باشد.
۴. یک پروژه را از ابتدا تا انتها مدیریت کنید
اعتماد مدیر با پروژه‌های پیچیده‌تر ساخته می‌شود. می‌خواهید او به شما اجازه دهد پروژه‌هایی با پیچیدگی روزافزون را هدایت کنید. برای این کار باید نشان دهید می‌توانید کار را از شروع تا پایان، با حداقل نظارت، پیش ببرید.
این به معنای تنها کار کردن نیست. باید مدیر و ذی‌نفعان را از وضعیت پیشرفت مطلع نگه دارید تا هیچ‌وقت غافلگیر نشوند. گزارش کوتاه وضعیت، هر هفته، همین اعتماد را می‌سازد. برای دیدن اینکه تیم مالی چگونه از گزارش‌دهی ساده به شراکت واقعی می‌رسد، هرم ارزش در مالی را ببینید.
چطور شروع کنیم؟
از همین هفته یک مورد از این چهار را انتخاب کنید. اگر در حال حاضر وظایف شما اجازه‌ی اداره‌ی جلسه را نمی‌دهد، با بهبود یک فرایند کوچک شروع کنید و نتیجه را اندازه بگیرید. مثلاً اگر زمان بستن ماهانه‌ی گزارش از پنج روز به چهار روز کاهش یابد، این یک دستاورد قابل‌گفتن در مذاکره‌ی ارتقاست.
پرسش‌های متداول
آیا باید قبل از ارتقا مسئولیت‌های مدیریتی بگیرم؟ لازم نیست عنوان مدیریتی داشته باشید. رهبری یعنی ابتکار عمل و مسئولیت‌پذیری، نه اختیار رسمی.
اگر مدیرم فرصت اداره‌ی جلسه را به من ندهد چه کنم؟ از او بخواهید بخشی از جلسه را برعهده بگیرید یا جلسه‌ی کوچک‌تری با تیم خودتان برگزار کنید.
ارائه‌ی ضعیف به آینده‌ی شغلی‌ام آسیب می‌زند؟ ارائه‌ی کوتاه و آماده‌شده معمولاً تأثیر مثبت دارد. با تمرین، کیفیت بهتر می‌شود و بازخورد مدیران را می‌توانید برای بهبود استفاده کنید.
بهبود فرایند را چطور به مدیر نشان بدهم؟ قبل و بعد را با عدد نشان دهید، مثلاً ساعت صرفه‌جویی‌شده یا کاهش خطا.
جمع‌بندی
برای ارتقا در تحلیل مالی، رهبری را نشان دهید: جلسه اداره کنید، فرایندها را بهبود دهید، در جمع بزرگ ارائه بدهید و پروژه را از ابتدا تا انتها مدیریت کنید. هر کدام از این‌ها به مدیر نشان می‌دهد شما همین حالا در سطح بعدی کار می‌کنید. برای دیدن نقشه‌ی کلی این مسیر، وظایف تیم FP&A را بخوانید.